匈牙利抵押贷款银行成功发行5亿欧元债券

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【匈牙利抵押贷款银行成功发行5亿欧元债券】

⑴匈牙利OTP抵押贷款银行通过其全资子公司成功发行5亿欧元的匈牙行成行亿有担保债券。

⑵该债券期限为5.5年，利抵以100%匈牙利福林计价的押贷住宅抵押贷款作为担保。

⑶预计该债券将获得穆迪“A1”评级，欧元并被分类为欧洲优质担保债券。债券

⑷发行方初步指导价为MS+77个基点，匈牙行成行亿无增长，利抵发行规模为5亿欧元。押贷

⑸簿记订单在启动后迅速增长，欧元截止收盘已超过11.5亿欧元，债券超额认购一倍以上。匈牙行成行亿

⑹最终定价为MS+72个基点，利抵低于初始指导价。押贷

⑺此次发行的欧元结算日为10月1日，到期日为2031年3月31日。债券

⑻法国巴黎银行、德国中央合作银行、奥地利第一储蓄银行、OTP银行及裕信银行担任本次发行的联席账簿管理人。

⑼此次债券发行的成功表明市场对匈牙利抵押贷款市场的信心。